2018年我國高端數控機床國產化率有望繼續提升

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  數控機床是數字控制機床,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。根據數控機床的性能、檔次的不同,數控機床產品可分為高檔數控機床、中檔數控機床、低檔數控機床。高檔數控機床是指具有高速、精密、智能、復合、多軸聯動、網絡通信等功能的數控機床。
  機床作為“工業之母”,是一個國家制造業水平高低的象征。數控機床是由美國發明家約翰·帕森斯上個世紀發明的。隨著電子信息技術的發展,世界機床業已進入了以數字化制造技術為核心的機電一體化時代,其中數控機床就是代表產品之一。數控機床是一種高效能的,裝有程序控制系統的自動化機床,能較好地解決復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題,代表著現代機床控制技術的發展方向。

  歐、美、日等工業化國家已先后完成了數控機床產業化進程,而中國從20世紀80年代開始起步,現在處于發展階段。雖然我國的鑄造機床產業取得了一定的成績,但仍然面臨著許多制約性問題,與國外產品相比,中國數控機床的差距主要是在機床的高速高效化和精密化上。

  數控機床市場規模高企,2017年超過3000億元

  從我國數控機床市場看,受益于我國汽車、航空航天、船舶、電力設備、工程機械等行業快速發展,對機床市場尤其是數控機床產生了巨大需求,數控機床行業成長迅猛。據統計,2014-2016年,我國數控機床銷售收入均超過2400億元;2016年,我國數控機床銷售額為2732.3億元,同比增長7.69%。2017年銷售額約為3060.3億元,首次超過3000億元。

  圖表1:2009-2017年中國智能電網投資規模現狀與規劃情況(單位:億元,%)

  下游應用仍以汽車產業為主,消費電子將成未來應用主流市場

  從數控機床行業下游消費需求比重來看,汽車是主要的下游需求領域,消費占比約為42%;其次是航空航天,消費比重約為18%;模具和工程機械分別為數控機械第三和第四消費領域,占比分別在15%和10%左右。

  未來,隨著智能手機的逐步普及、更新換代速度的加快,平板電腦、可穿戴設備等消費電子產品、通信等3C產業終端設備的推廣及發展,3C行業將迎來發展的春天,消費電子行業產品并將成為行業的新增長點,并有力推動應用于該領域的輕型切削數控機床的發展。

  圖表2:我國數控機床行業下游應用市場結構(單位:%)

  數控機床產品需求結構矛盾升級,高端產品國產化率低

  近年來,我國數控機床行業出現了明顯的供需矛盾,主要體現在低檔數控機床的產能過剩和高檔數控機床的供應不足而導致供給側結構性失衡。由于低檔數控機床行業門檻低,進入企業多,且近幾年低檔數控機床市場有效需求不足,該領域已經出現產能過剩的現象;另一方面,隨著國民經濟的發展以及產業結構的升級,高檔數控機床的應用越加普及,產品需求越來越大,供給卻難以滿足需求。

  由于我國高檔數控機床起步較晚,目前國產產能不能滿足國內需求,國內大多數高檔數控機床依賴進口。 2016年,數控機床專項支持研發的高檔數控系統已累計銷售1000余套,國內市場占有率由專項啟動前的不足1%提高到了5%左右,2017年我國高檔數控機床的國產化率大約在6%左右,依然較小。但從需求方面看,2013年我國高端數控機床的需求占比已經達到了10%左右,2017年大約在15-20%之間,與6%的國產化率相比差距甚大。

  當前我國制造業亟需從“制造大國”向“制造強國”轉變。我國數控機床行業經過幾十年的發展,成為了全球最大的產銷國,技術和產能發展迅速,已經具備響應國家制造業轉型的基礎,未來我國數控機床需求將由中低檔向高檔轉變,換言之高檔數控機床將具有較大的進口替代空間。

  圖表3:我國不同數控機床產品的國產化率情況(單位:%)

  三大趨勢引領,未來我國數控機床市場將超5000億元

  “十三五”規劃的經濟發展重點在于實現經濟增長方式的轉變,先進制造業是傳統制造業的改造方向,電子信息、生物工程、新能源新材料等高新技術產業的發展將為精密、高效、專用數控機床開辟了新的需求;從地域發展分析,中國東部產業的升級、東北等老工業基地的振興和中西部的開發加快步伐,為數控機床產業發展提供國內市場;經濟全球化,國際資本和產業向中國的轉移、國際技術和人才的交流、中國國際貿易的強勁發展等,為中國數控機床產業的發展提供了外部環境,使數控機床行業處于難得的戰略發展期。未來,中國數控機床行業將主要呈現以下三大發展趨勢:

  首先,國產數控機床綜合競爭力將大幅提高,從而引起國產數控機床的市場占有率將出現根本的變化。

  其次,一批跨國機床集團在中國設立的獨資企業或合資企業,如德國德馬吉、美國哈挺、日本小巨人等,本地化生產將形成生產能力。

  最后,普及型數控機床產業化將形成。普及型數控機床和加工中心數控機床是各類產品中發展最快、所占比重最大的一類產品,也是制造業應用最廣的一類設備。普及型數控機床作為中檔型數控機床,已成為消費的主流,其在數控機床中所占比例已超過30%,增長速度遠高于其他類型機床,包括數控機床的增長速度。

  圖表4:“十三五”期間我國數控機床行業三大發展趨勢

  2018-2023年,我國數控機床由于技術發展以及下游市場逐漸復蘇等原因,仍會保持10%-12%的增長速度。到2023年,我國數控機床行業的市場規模將突破5,000億元。

  圖表5:2018-2023年中國數控機床行業市場規模預測(單位:億元)

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文本標簽:高端數控機床
(來源:前瞻產業研究院)
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